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美亚柏科(300188):取证龙头老树开新花 大数据业务持续高增长

R金融网 个股分析 2020-01-23 10:45:48 77

  取证龙头,国投智能入股如虎添翼。二十年发展历程中,美亚柏科深耕电子数据取证及大数据信息化业务,逐步形成“四大产品+四大服务”的主营业务体系,同时公司积极并购新德汇、江苏税软、武汉大千等优质企业,与公司主业形成协同效应,进一步增强综合实力。近期,公司成功引入国投智能控股,借助央企资源优势,长期发展如虎添翼。

  政府大数据业务高速增长,未来版图有望扩大。公司大数据业务茁壮成长,近三年该业务复合增速达到121%,公安市场数据积累丰富,分散在各个业务系统,而公安业务数据处理有多警种联合与精准查询的特殊需要,对于大数据应用需求迫切。公司的大数据汇聚融合平台深度契合公安大数据市场需求,有效解决数据孤岛效应,是公司大数据业务的主要切入点和聚焦点。未来,公司不断加强大数据业务的复用能力以期在其它行业拓展,版图有望扩大。

  取证市场稳居龙头,技术赋能带来产业变革。公司是电子取证领域的绝对龙头,2016 年市占率已达46.1%,近两年随着公司产品及渠道的下沉,市场占有率仍在不断提升。公司在电子取证市场的扩容沿着横线行业赛道复制、纵向区域下沉、侧向海外市场拓展三个维度进行,前进之路从未停歇。

  在取证3.0 时代,公司积极拥抱技术创新,以人工智能和大数据技术赋能传统取证,为取证业务注入新活力。

  盈利预测与投资建议:我们预计公司2019-2021 年归母净利润为2.95/4.58/6.14 亿元,给予“审慎增持”评级

  风险提示:大数据业务推广不及预期;取证业务进展不及预期;市场竞争加剧


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