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华凯创意股票分析:新规后再启重组事宜 笃定布局跨境出口电商

R金融网 个股行情 2020-06-18 11:40:19 6

  华凯创意股票分析:新规后再启重组事宜 笃定布局跨境出口电商

  6月17日晚间,华凯创意披露了重组报告书(草案),调整后的方案显示,公司在股份发行数量及价格、募资上限等方面均对标新规,成为创业板注册制新政实施后首批“吃螃蟹”的企业。

  对于公司再次启动重组方案,公司相关负责人示,“一方面是公司拟收购的这个标的今年以来运营势头不错;另一方面出口电商行业我们一直看好,因为成长逻辑没有变化。”

  他认为,中国制造业的红利短期是不会消失的,国外的电商渗透率还远远低于中国,美国只有10%,中国是渗透率30%,这样一个巨大差距,侧面反映易佰网络未来的海外销售还有较大成长空间。

  新规后再启重组事宜

  今日最新公告显示,华凯创意继续推进拟收购易佰网络90%股权的事宜,重组方案根据新规进行了调整。公司于去年年底对标的公司重新估值,易佰网络100%股权估值为18.23亿元,相较去年4月,评估值增加1.42亿元。但经交易各方协商,本次交易标的资产交易价格不变,仍为15.12亿元。

  其中,股份支付比例为83.85%,发行价格为8.80元/股,不低于市场参考价80%;现金支付比例为16.15%。

  同时,华凯创意拟非公开发行股份募集配套资金。对标新规,公司募资发行对象由7名增至不超过35名,募集资金上限由3.08亿元提高至5亿元,所募资金除用于支付本次交易现金对价、相关费用、偿还贷款及补充流动资金外,还新增“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目。

  本次交易完成后,易佰网络将成为上市公司的控股子公司,上市公司业务范围将在现有业务基础上增加跨境出口电商相关业务。交易前后,上市公司实控人均为周新华,本次交易不构成重组上市。

  根据创业板新规,注册制后上市公司实施重大资产重组,涉及股份发行的,由深交所审核通过后报证监会履行注册程序,整体流程耗时不超过三个月。

  今年1月,华凯创意并购易佰网络事项曾遭证监会并购重组委否决。据接近公司的内部人士分析称,公司已针对重组委关注的问题进行了整改,此次在注册制开闸之际再“赶考”,若顺利的话有望在9月完成相关事宜。

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