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涨停复盘:地产、家装板块相互拉动 赶工预期向好 工程建设板块多股涨停

R金融网 股市行情 2020-08-10 17:20:14 23

今日A股开盘后持续震荡,但总体呈现向上趋势,知道下午开盘,指数开始拉升,盘中涨幅超1%,过直到2点左右,指数出现一定幅度的回调,收盘时保持上涨。报收3379.25点,涨幅0.75%,然而创业板、中小板、深成指等指数却没有明显上涨,大盘股相较小盘股表现得更为强势。地产、家具装修、保险、工程建设等板块表现强劲,相比之下,贵金属、军工、消费电子等板块则表现疲软。军工板块前期的强势上冲也让获利盘出货意向大幅增加,板块资金流出幅度较大。截至收盘,涨停股125只,跌停股39只。

涨跌停数量变化

地产、家具板块

国泰君安认为:随着疫情防控势头向好,被抑制的家具零售刚需逐步释放,预计有望延续良好趋势。自五一小长假起,疫情影响下被抑制的家具购置刚需叠加节日因素得到集中爆发,红星美凯龙、居然之家等卖场的客流量大幅提升,单二季度零售市场接单情况逐步恢复至疫情前同期水平,我们预计头部企业接单有望实现良好增长,若后续无不可抗力因素的出现,预计有望延续良好趋势。龙头企业在2020Q2对突发情况的应对能力以及抗风险能力得到充分体现,竞争优势不断凸显。

竣工中长期改善叠加精装市场红利,工程业务增长确定性相对更高并实现率先恢复。竣工改善将带来交房改善,竣工端到B端精装业务链条较短,而C端零售还涉及到消费能力、消费偏好、消费倾向等多方面因素影响,因此B端工程市场是竣工改善+精装市场的直接受益环节。自2018年起竣工面积月度累计同比呈现改善趋势,疫情冲击改变了竣工回暖的节奏但并未改变趋势,我们预计有望持续改善。随着精装房渗透率的不断提升,工程业务正逐步成为定制家具企业的重要新增渠道,工程业务增速和收入占比有望进一步提升。

行业集中度将逐步提升,这一变化将在终端市场与公司总部两个层面同时进行,龙头企业在整装渠道的布局将进一步提升品牌的市场份额。终端门店的获客成本、租金成本的提升可能会降低终端经销商的盈利能力,部分收入规模较小的经销商由于难以负担成本被迫退出市场,这将带来终端经销商在传统零售市场的渠道集中度的提升。而在公司总部层面,通过品类延伸拓展整装渠道等方式,将进一步提升在市场的总体份额占比。

工程建设

据交通运输部网站消息,交通运输部印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》(简称《指导意见》),围绕加快建设交通强国总体目标,以技术创新为驱动,以数字化、网络化、智能化为主线,以促进交通运输提效能、扩功能、增动能为导向,推动交通基础设施数字转型、智能升级,建设便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的交通运输领域新型基础设施。

安信证券分析,当下建筑行业的投资逻辑如下:( 1)政策回暖提升估值空间,尤其是积极的财政政策和相对宽松的货币政策,财政政策增强地方政府项目投资能力,货币政策为行业提供了充裕的低息的流动性,政策回暖提升行业估值空间。( 2)基建投资有望回升,基建龙头尤其是区域基建龙头将直接受益,基建项目集中推出,财政赤字提高,专项债精准使用将带动基建投资企稳回升。( 3)行业有望出清,疫情对央企和地方国企的影响相对有限,新一轮的基建投资将直接改善订单和业绩;民营建筑企业的一季度影响较大,尤其是过去较为激进的公司面临业绩压力,预计二、三季度有望好转,全年恢复到正常水平。

广电系

国家市场监督管理总局的一则“企业名称申报登记公告”显示,中国广电网络股份有限公司已经向国家市场监督管理总局申报登记。

东吴证券分析认为,未来中国广电将继续完善有线电视网络布局,加快5G网络部署,进一步布局5G网络建设获相关运营服务,协同有线电视网络。开发面向个人及行业的5G应用。

从产业链角度来看,中国广电加快5G布局以及完善有线电视网络部署,有望带动广播以及5G基站产业链环节的投资机会,广电网络运营商、光模块、云计算、PCB、智能家居、工业互联网等一些列板块都有望受益。

其他涨停股


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