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中信证券:海外疫情二次爆发风险依旧很高

R金融网 股市资讯 2020-06-28 18:02:48 9

内外部微妙的平衡期,延续主线配置

在基本面持续回暖的预期下,6月经济数据公布前后,预计周期和金融板块会出现短暂补涨,但市场整体不会出现风格切换。放眼三季度,即使出现了打破当前平衡的扰动因素,我们认为也只会造成短暂冲击,三季度任何的调整和结构松动,都是新的入场时机,也是下半年最佳的配置时机。展望7月,我们延续前期的主线配置(新旧基建和科技白马),并建议重点关注中报预告期享受高确定性溢价的消费和医药龙头,包括免税、化妆品、药店、核酸检测等。

风险因素

全球疫情蔓延速度和持续时间超预期中美分歧加剧导致全球风险偏好下行,海外市场进入第二轮大调整,国内疫情出现反复。


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