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10月暴跌收官!外资调仓路线图曝光 两巨头冰火两重天

R金融网 基金 2020-10-31 10:20:04 41
【10月暴跌收官!外资调仓路线图曝光 两巨头冰火两重天】行情总是那么出其不意,节后前两天的暴涨,大家都以为大行情要来,没想此后却连续阴跌。而在全球暴跌之下,昨日A股异常坚挺,给人一种跌不动的感觉。谁曾想,10月收官战,A股暴跌了。但还好,10月三大指数都是涨的,其中沪指涨0.2%,深成指涨2.55%,创业板指涨3.15%。

行情总是那么出其不意,节后前两天的暴涨,大家都以为大行情要来,没想此后却连续阴跌。而在全球暴跌之下,昨日A股异常坚挺,给人一种跌不动的感觉。谁曾想,10月收官战,A股暴跌了。但还好,10月三大指数都是涨的,其中沪指涨0.2%,深成指涨2.55%,创业板指涨3.15%。

创业板指涨幅全球居前

不过,和全球其他重要股指相比,10月A股表现还是优秀的。孟买Sensex30是10月涨的最好的股指,10月上涨4.06%,其次是创业板指。恒生指数排在第三位,10月上涨2.76%。

相反,欧美股市中,除了纳斯达克微涨0.16%,其他股指都是下跌的,德国DAX、俄罗斯RTS、法国CAC40、英国富时100、道琼斯跌幅均超4%。(亚太股市截至10月30日,欧洲股市至截稿,美国股市截至10月29日)

数据来源:东方财富Choice数据

汽车行业领涨

从行业看,申万一级28行业中,10月份涨跌各半。其中汽车行业10月表现最为优异,本月累计上涨13.59%,是唯一一个涨幅超10%的行业。家用电器、电气设备和食品饮料涨幅居前,10月分别涨了6.64%、5.8%和4.15%。

相反,休闲服务、国防军工、房地产跌幅居前,10月分别下跌9.02%、4.47%和4.42%。此外,传媒、计算机、非银金融等行业跌幅也很明显。

数据来源:东方财富Choice数据

十大牛熊股

从个股角度看,在剔除年内上市新股后,在行情平淡的10月,依然有3家公司股价翻倍。得益于新能源车、光伏等行业大涨,主营输配电设备的中能电气大涨194.91%,成为10月A股非次新股的“涨幅王”。此外,优德精密和因赛集团涨幅也超100%,10月分别上涨112.69%和109.23%。

相反,有“庄股”之嫌,本月又被证监会立案调查的中潜股份成为10月最能跌的A股,本月下跌39.28%。紧随其后的是国城矿业,该股9月底10月初出现一波5个一字板跌停,这皆因公司卷入媒体报道的某配资平台被公安调查有关,整个10月,国城矿业下跌37.09%。

10月成交额比亚迪居首

从成交额角度看,10月有219只个股成交额突破100亿,突破200亿的个股有72只,500亿以上的有11只,新能源车龙头比亚迪本月成交额居首,高达981.28亿元。此前“成交王”常客中国平安和贵州茅台屈居第3、第4位,10月成交额分别是829.45亿元和800.74亿元。

融资客加仓377亿元

除了盘面上体现的特点外,作为投资者最为关注的主力之一,融资客本月是如何操作的呢?东方财富Choice数据显示,截至10月29日,融资余额1.42万亿元,较9月末增加337亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

融资客净买入TOP20

从个券角度看,10月融资客买入最多的是易方达黄金ETF,累计买入18.85亿元,而从最近几个月的数据来看,黄金ETF一直是融资客着重配置的一个品种,考虑到黄金的避险属性,融资客最近可谓是做足了防守。

比亚迪则是融资客本月买入最多的个股,累计买入15.75亿元。根据成交明细,本月截至10月29日的15个交易日中,有11个交易日融资客是买入的,27、28、29三个交易日更是连续买入。

此外,本月上市的粮油加工龙头金龙鱼,石化化纤龙头恒逸石化,面板龙头京东方A也是融资客十分青睐的个股,10月分别净买入11.32亿元、10.05亿元和9.3亿元。

电子行业个股居多

从本月融资客净买入过亿的141只个股来看,电子行业公司最多,有18家。电气设备、医药生物和化工3大行业,也有超10家公司聚集,具体是17家、12家和11家。

数据来源:东方财富Choice数据

大金融板块抛售明显

相反,本月融资客净卖出过亿的个券有49只,净卖出前三个券是招商银行、兴业银行和H股ETF,卖出额分别是9.42亿元、9.31亿元和7.9亿元。此外,净卖出前20个券中还有中国平安、平安银行、光大银行、华泰证券、新华保险等金融股。

即使看卖出过亿的46只个股,大金融板块也是相对集中的,共有14家公司,其中非银金融8家,银行6家。可见10月份,融资客对大金融板块的抛售是十分明显的。

10月北向基本没动

而另一个投资者关注的主力之一北向资金,从表面上看,本月基本没动。东方财富Choice数据,本月北向资金累计净流入金额为0.23亿元,和此前月度动辄上百亿相比,着实太平静。

数据来源:东方财富Choice数据

外资猛增持格力、东方雨虹

虽说表面平静,但从个股角度看,背地里的暗流涌动依然凶猛。数据显示,截至10月29日,北向资金本月对652只个股进行增持。从耗费资金(区间成交均价*区间持股量增加)角度看,格力电器是北向资金10月增持最多的公司,耗资约61亿元。其次是东方雨虹,耗资约48亿元。招商银行则耗资约27亿进行增持。

外资猛套现美的、牧原

相反,10月北向资金对867家公司进行了减持(套现),从套现资金(区间成交均价*区间持股量减少)角度看,美的集团是北向资金10月套现最多的公司,累计套现约19亿元。其次是牧原股份,套现约15亿元。海螺水泥、药明康德和中国中免套现也超过10亿,分别约为15亿元、15亿元和13亿元。

年底依然值得期待?

10月正式收官,而10月最后一个交易日受外围市场情绪的影响,尤其是午后美股三大股指期货的暴跌,把A股也拖下了水。时至年底,一直等的大行情还能来吗?

综合各券商观点来看,有部分券商继续看好行情往上走。

山西证券表示,目前市场对各题材观点集中的有所增加,从各板块走势和成交量来看,市场上涨预期逐渐向科技、医药、环保、消费靠近。对于A股整体走势,目前海外新冠疫情出现较为严重的反弹,多国出现再次封锁情况,我国经济体比较优势将进一步扩大,未来或将迎来各类资金青睐,A股有望再创新高。

海通证券策略研究团队通过统计过去20年间全A指数5月-10月和11月-次年4月的区间涨跌幅发现,5月-10月和11月-次年4月历年涨跌幅均值分别为-0.8%和15%,可见11月-次年4月这半年股市收益明显好于5月-10月。海通证券认为,自2019年1月A股开启新一轮牛市开始,目前市场处在第六轮牛熊周期中牛市的上涨阶段,4季度行情整体不会差。

粤开证券指出,在外围剧烈波动的情况下,资金仍然显得较为谨慎,近期市场可能仍旧以震荡整理为主,指数再次上攻需要耐心等待内外部扰动因素逐渐消退,继续保持耐心。

国泰君安认为,今年年底之前,A股市场仍然是3100点到3500点横盘振荡的格局。大盘向上,主要是无风险利率造成的,无风险利率短期内也不会贡献新的力量。所以在未来几个月的时间里面,看不到大盘快速上升或者快速下跌的理由。

中原证券也认为,当前国际金融市场明显受到境外疫情二次爆发等事件的持续冲击,波动幅度明显加大。预计在重要事件影响因素兑现之前,A 股市场继续小幅震荡的可能性较大。

(文章来源:东方财富研究中心)


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