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疫情防控债!亚投行发行首笔30亿熊猫债

R金融网 外汇 2020-06-15 00:02:34 12

6月11日,建设银行担任主承销商,为亚洲基础设施投资银行(以下简称亚投行)在中国银行间市场成功发行30亿元熊猫债券。本次发行债券的期限为3年,票面利率为2.40%。此笔债券为亚投行首次在中国境内发债,正式打开其人民币直接融资通道,同时也是亚投行在中国境内的首笔可持续发展债券(疫情防控债)。

亚投行本次发行的债券为中国银行间市场交易商协会批准的新冠肺炎疫情防控债。经中国银行保险监督管理委员会批准,亚投行发行的债券在中国的风险权重为零。“首发熊猫债筹集的资金在短期内将被用于支持成员国应对新冠肺炎疫情。从长期看,有助于亚投行投资可持续基础设施。”亚投行行长兼董事会主席金立群在接受媒体采访时表示。

发行获得巨大成功

据新华社报道,亚投行首发熊猫债取得巨大成功,债券认购总额为发行面值的2.78倍。本次债券发行面向境内和境外机构投资者,认购踊跃,获配投资者数量超过20家。其中,境内投资占比35%,境外投资占比65%。

据了解,自2018年熊猫债新规发布以来,亚投行是首个在华发行熊猫债的AAA国际信用评级发行人。亚投行行长兼董事会主席金立群表示,“作为总部设在北京的国际机构发行人,亚投行一直支持中国资本市场的国际化,本次发行的债券为境内外投资人提供了高质量的人民币投资产品。此次成功发行是一个里程碑,为今后亚投行在中国资本市场继续发债融资提供了重要参考。”

据介绍,本次债券募集资金将用于亚投行相关项目融资,包括亚投行设立的新冠肺炎危机恢复基金支持的项目。该基金的初始规模为100亿美元,为亚投行成员的公共卫生、经济和金融紧急资金需求提供融资,帮助成员迅速从危机中复苏。新冠肺炎危机发生以来,亚投行先后向中国、巴基斯坦、印度、印尼、菲律宾、格鲁吉亚、孟加拉国等成员提供新冠肺炎疫情防控项目的紧急融资。

熊猫债市场将迎新机遇

受新冠肺炎疫情影响,主要发达金融市场剧烈震荡期间,中国债市成为国际投资者配置资产的重要路径。据了解,目前中国债券市场以逾90万亿元人民币的存量规模超过日本,成为世界第二大债券市场,成为了金融市场重要的组成部分,受到了全球投资者的青睐。

尽管5月债市大幅调整,人民币债券依旧是外资机构眼中的“香饽饽”。 熊猫债是境外和多边金融机构等在中国境内发行的人民币债券。截至2020年3月末,境外机构持有的熊猫债规模为230.52亿元,占比13.32%,熊猫债境外机构投资比例远高于国内其他公司信用类债券产品。

此外,中央结算公司最新发布的5月债券托管量数据显示,境外机构投资者的债券托管量大幅增长,5月境外机构债券托管面额为21130.72亿元,较4月增加1119.36亿元 ,同比增长31.20%,是境外机构投资者连续第18个月增持中国债券。

近期中美利差在高位震荡,中国国内货币政策调整空间仍然充足,从短期来看,保持流动性充裕、助力复工复产加速的政策重点应该将继续延续下去,熊猫债市场疫情防控主题债有望保持积极发行态势。在新冠肺炎疫情全球蔓延期间,多支疫情防控熊猫债的成功发行,不仅显示了熊猫债一级发行市场的升温势头,也再次体现了熊猫债作为国内债市有机组成部分,提升债券市场融资功能以及服务实体经济的作用。

疫情并未打乱我国金融市场开放节奏。随着国内债券市场投资渠道的多元化发展,以及国际市场对中国债市的日益认可,境外机构仍将会增持人民币债券。此外,新冠疫情仍在海外持续蔓延,由于国际投资者避险的考虑,人民币债券的吸引力将进一步显现,流入国内债市的资金有望继续增加,也将持续增强资本市场的流动性。

此外,国际货币基金组织3月31日公布了全球人民币外汇储备的持有情况,数据显示,截至去年第四季度,人民币外汇储备为845.1亿美元,占参与官方外汇储备货币构成报告中,成员外储资产的1.07%。虽然1.07%占比不算大,但据悉这是首次人民币外汇储备超过1%。虽然人民币国际化还有漫长的道路需要走,但不可否认的是,人民币是具备无限潜力的货币。

(文章来源:中国商务新闻网)


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