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财政亏空创新高后 美国或实施负利率?中国提前抛售超900亿美债

R金融网 外汇 2020-01-16 22:02:10 39

长期以来,美国都通过疯狂举债来发展经济,导致美国债务负担变得异常沉重。由于需要偿还大量债务,美国财政亏空现象越来越突出,最近还创出了新高。为了填补“窟窿”,美国不惜“印钞”购债维持运转。面对潜在的债务风险,出乎意料的是,美国还可能采取更激进的行动。这不免让许多国家担忧存放美国的黄金安全,它们发起了运回黄金的信号,中国也决定采取应对行动。

自2017年喊出“振兴美国”的口号以来,美国大量发行债务刺激经济,美国的国家债务规模也水涨船高。截至目前,美国的国债已突破23.18万亿美元,为2018年GDP的113%。这意味着在一年的时间内,美债的增量达到1.3万亿美元,增加规模非常之大。然而,在大量举债之下,美国的经济并没有出现大幅增长,反而承受下行的压力。

据美国官方的数据显示,2019年第三季度,美国的GDP增长为2%,远低于第一季度3.1%的增速。在债务快速增长、经济放缓的情况下,美国的债务偿还压力陡增,挤占了社会流动性,导致美国出现罕见的“美元荒”现象。现金流紧张带来的利率飙升增加了美国偿还债务的利息。为了缓解这种现象,美国做出了与10年前金融危机相似的举动,即直接“印钞”购买美债。从去年10月中旬开始的9个月时间里,美联储总计“印钞”5400亿购买美债。

这也导致美国的财政亏空形势日益严峻。据俄罗斯卫星网报道,美国最新数据显示,2019自然年,美国财政赤字超过1万亿,同比大增17%,达到7年来最高水平。相比之下,2017财年,美国财政赤字仅6650亿美元。而且,美国财政赤字恐将继续刷新纪录。据悉,2020财年第一季度(去年10月至12月),美国财政赤字同比增长12%。

不难看到,在过去一年里,美国采取的许多错误政策都没有发挥出效果,相反还拖累了经济。因此有业内学者担心美国可能走上负利率的道路。据新浪美股的消息,高盛首席经济学家Jan Hatzius表示,如果美国经济发生衰退,美联储可能在未来采取负利率的政策。何为负利率呢?按规定,商业银行有部分资金存放在中央银行手中,获得利息;一旦实施负利率,商业银行相反要给央行支付存款费用。

这一举措的目的是促进银行向企业积极贷款,以刺激经济。不过,这一工具在美国手中,还具有“薅羊毛”的作用。如果美国实施负利率,那么社会的融资利率都将大幅下调,美国不仅可以继续用低利息借钱,还可以用很低的成本还债,这或导致各国手中的美元资产被动“缩水”,损害全球的经济利益。

事实上,基于美国之前损害美元信用的各种行为,已有不少国家在大量抛售美元资产,其中美债最具代表。金十数据曾在之前的文章提到,前两年,俄罗斯拥有的美债一度高达960亿美元,但经过多轮抛售后,俄罗斯持有的美债仅剩百亿美元规模。作为美债主要持有国,中国也有采取了应对行动,截至2019年9月的过去17个月时间里,中国减持美债规模累计达到920亿美元左右。

美国信用的逐步丧失,也使得一些国家开始担心美国可能擅自变卖黄金填补财政亏空。据悉,“二战”后,美国帮世界多国保管黄金,但没有国家检查过存放在美国的黄金。出于担忧,近来包括波兰、土耳其、德国等多达13个国家喊出了要求运回黄金的口号,其中土耳其、波兰、德国成功付诸实践。随着美国进一步采取任性的经济举动,未来或将有更多国家参与到运回黄金的运动中。

(文章来源:金十数据)


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