外汇交易中必备的风险管理知识 你知道吗?

R金融网 外汇学校 2019-11-28 09:05:06 13

都铎·琼斯的一句话精准地诠释了什么是风险管理。风险管理就是找到方法控制亏损。你得知道,自己正在冒多大的风险,自己能够承受的又是多少。


“不要老想着盈利,要思考怎样保护已经获得的盈利。”——保罗 都铎 琼斯(Paul Tudor Jones)

都铎 琼斯的一句话精准地诠释了什么是风险管理。风险管理就是找到方法控制亏损。你得知道,自己正在冒多大的风险,自己能够承受的又是多少。

成功交易者的风险意识都非常高,80%以上的顶级交易者认为,风险管理是交易者必备的交易素质之首。很多顶级交易者给外汇交易新手的建议,就是提高风险管理能力。今天小编就来讲讲外汇交易中必备的风险管理知识。

为什么在交易时进行风险管理很重要?

许多交易者都将交易看作是赚钱的机会,但他们往往会忽视潜在的风险。当市场与交易的方向相反时,交易员可以通过进行风险管理使交易的损失最小化。

时刻将风险管理纳入交易策略的交易者能够在顺势交易中获得收益,在逆势交易中将损失最小化。主要的风险管理方式包括止损、限价以及投资组合等。

在交易中不使用限价的交易者面临的风险在于,交易者可能会希望市场方向出现转向从而导致在逆势中持仓时间过长。这也是多数交易者会犯的第一个错误,我们在成功者交易指南中还总结了许多交易员会犯的其他错误。

如何在交易时进行风险管理

下面是五个在交易时进行风险管理的小技巧:

l 预先确定风险/风险敞口

l 选择最优止损水平

l 分散投资组合:相关性越小越好

l 确保风险与情绪管理相一致

l 设定一个积极的风险回报比

1)预先确定风险/风险敞口

风险是每笔交易固有的,这也就是为什么必须在入场前要优先确定好自己所能承担风险的程度。一般而言,单笔交易的风险不能超过账户净值的1%,所有仓位风险不能超过账户净值的5%。假设你的账户总额为1万美金,那么单笔交易的最大损失不能超过100美金,交易者需要根据止损点离入场点的距离来判断其头寸规模,以确保风险最大不超过100美金。

这种方法的好处是可以帮助投资者在数个失败的交易后最大化的保证账户净值,此外通过预设确定风险/风险敞口可以使投资者利用市场中出现的新机会来获得免费保证金,这也就避免了因为现有交易的保证金被套牢而不得不放弃新机会的情形出现。

2)最优止损水平

投资者设定止损的方法很多,笔者在此介绍常见的三种方法:

移动平均线:可以在移动平均线的上方/下方设定多头/空头的止损点,下图显示了如何利用移动平均线来进行动态止损。

支撑和阻力:在支撑位的略下方设置多仓止损,或是在阻力位的略上方设置空仓止损,如下图所示。

使用ATR设置止损:通过ATR指标可以对仓位进行移动止损,如下图所示,某段时间内的ATR值是135.8,那么就可以把止损设在入场价的135.8个点上方。如果市场方向与投资者的仓位方向一致,投资者可以采用移动止损来锁定既得利润,同时也可以一直保持相同的止损距离。

3)分散投资组合,且投资组合相关性越小越好

投资者在交易中始终坚持上面的1%原则(单笔交易的风险不能超过账户净值的1%)还远远不够,在进行多笔交易时还需要确保投资组合的相关性,相关性越低,账户所承担的风险越小。当市场方向与仓位方向一致时,高度相关性的投资者组合毫无疑问会令盈利成倍增加,但若方向相反,投资者要承担的损失也会成倍增加。

4)确保风险与情绪管理相一致

在交易中投资者经常会遇到的一个陷阱就是,当某些交易获利时,人类贪婪的本性就会诱使投资者进一步增加仓位规模,随之而来将会面临爆仓的风险。一个成熟的交易者确实可以在仓位获利时增加现有仓位的头寸,但与此同时,对风险的管理也应该更加严格、谨慎。

5)设定一个积极的风险回报比

在交易时设定一个积极的风险回报比对风险管理是非常重要的。在设定积极的风险回报比的同时确保单笔交易的风险不超过账户净值的1%,可以帮助投资者在交易时更加如鱼得水。

风险回报比是指在单笔交易中投资者愿意承担的点数与希望获得回报点数的比,1:2的风险回报比就意味着一旦交易触发,投资者愿意冒险一个点来获得两个点的回报。

风险回报比的魔力在于其重复适用性。我们在成功者交易指南中也研究过,使用积极的风险回报比的交易者,其盈利往往要高于消极的风险回报比。只要在交易中时刻保持积极的风险回报比,即便只有50%的交易是盈利的,投资者的整个交易仍是成功的。

以上是R-金融网小编为您介绍的外汇交易中必备的风险管理知识,更多外汇知识请关注R-金融网!


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