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温州银行“试水”专项债注资

R金融网 银行新闻 2020-09-16 15:10:16 7

在7月1日国务院常务会议提出“允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金,探索合理补充中小银行资本金的新途径”之后,首次有地方性中小银行试水这一新途径。这一注资方式对中小银行有何影响?实施过程中,有哪些因素需注意?

近日,温州银行披露增资扩股方案公告称,经浙江银保监局批复,公司将实施增资扩股工作,本次增资扩股发行数量不超过23.73亿股,名义发行价为2.95元/股。以此估算,募资金额最高将达到70亿元。

值得一提的是,在此次增资扩股的认购方式中,除了满足老股东配股之外,老股东未足额认购的部分,将“通过地方专项债券资金筹集,由温州市人民政府指定特定主体认购”。

一级资本充足率逼近红线

据了解,温州银行本次增资扩股发行数量不超过23.73亿股,名义发行价为2.95元/股。2019年年报显示,该行每股净资产为4.39元/股,对比来看,此次增资扩股发行价相当于“折价”33%左右。

关于发行对象,是该行此次发行方案获股东大会通过之日登记在册的全体股东(含股东指定的关联方)及特定投资者。同时,发行对象应当符合《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《商业银行股权管理暂行办法》等监管部门规定的股东资格准入条件。

在认购方式中,温州银行提到了两种认购方式:一方面,由老股东按比例配股,老股东在其认购额度内可指定其关联方进行认购;另一方面,老股东(含股东指定的关联方)未足额认购的部分,通过地方专项债券资金筹集,由温州市人民政府指定特定主体认购。专项债发行方案以中国银保监会最终批复为准。

此前,月1日召开的国务院常务会议决定,允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。温州银行此次“尝鲜”专项债注资,也意味着中小银行补充资本渠道进一步拓宽。

温州银行官网显示,该行成立于1998年12月,前身温州市商业银行由29家城市信用社、家金融服务社和8家营业处整合而成。通过7次增资扩股和股本结构优化,注册资本由2.9亿元增至29.63亿元。

截至2020年6月末,该行资产规模2348亿元,存款总额1678亿元,贷款总额1336亿元,资产总额、存款余额、信贷融资总量均在浙江省内城商行中位列第三。

温州银行最新披露的《2020年二季度信息披露报告》显示,截至今年二季度末,该行核心一级资本充足率为8.51%,一级资本充足率为8.51%,资本充足率为10.93%。

根据监管要求,商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%,一级资本充足率不得低于8.5%,资本充足率不得低于10.5%。对比来看,温州银行上述指标中,一级资本充足率已逼近监管红线。

细节有待探索

作为支持中小微企业的金融主力军,中小银行的资本补充一直备受关注。在当前市场环境下,中小银行由于自身规模、评级等客观限制,市场化的资本补充渠道相对受限。数据显示,全国4005家中小银行中,有605家资本充足率低于10.5%的最低监管标准,有532家风险比较高,且主要集中于农村中小金融机构。

7月1日,国务院常务会议决定,在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度,允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式,探索合理补充中小银行资本金的新途径。

具体来看,优先支持具备可持续市场化经营能力的中小银行补充资本金,并将中小银行完善治理、健全内控机制等作为支持补充资本金的重要条件。同时,压实地方政府属地责任、银行及股东主体责任、金融管理部门监管责任,在全面清产核资、排查风险并依法依规严肃问责的前提下,一行一策稳妥推进补充资本金,地方也要充分挖掘其他资源潜力给予支持。

此前,银保监会城市银行部副主任刘荣在媒体通气会上介绍,政府专项债限额为2000亿元,支持18个地区的中小银行,由省级政府负责制定具体方案,目前部分省市已经开始研究使用这笔资金。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟认为,通过地方政府发行专项债筹集资金,再注资中小银行主要有三方面原因:一是中小银行受制于实力较弱,评级较低等原因,市场化补充资本的能力有限;二是有利于发挥地方政府的属地管理作用;三是与完善中小银行公司治理、强化服务中小微企业、保就业等相结合,一举多得。

中银(香港)金融研究院经济学家丁孟表示,新增政府专项债作为资本金补充来源对中小银行来说是利好,如果通过市场化渠道,中小银行融资成本与其风险挂钩,但通过以省级政府为发行主体的专项债来补充资本金,一般而言,其资金成本会相对较低。

但由于牵扯到政府信用,其中隐含的风险也不容忽视。丁孟提醒,政府专项债的还款来源是贷款主体的收益,如果获得注资的中小银行在专项债到期时出现还款压力,也会对政府信用造成伤害,其后续影响不可小觑。因此,随着这一类新工具的应用推广,地方政府更应与银行之间的关系,明确地方政府作为股东或债权人应履行的责任和要求。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮也表示,地方政府专项债注资中小银行需注意资质审核,不能无条件、无底线支持,要将中小银行的专项债注资与公司治理结合到一起,同时,在审批额度方面需要考虑周全,具体银行具体分析,对其给予合理评估。

(文章来源:城市金融报)


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